时序更迭，盛夏如期。当岁月的年轮镌刻下第十圈印记，华泰保兴基金迎来成立十周年的重要里程碑。

 

回望来路，公司诞生于2016年资管行业变革重塑的关键拐点，彼时居民财富配置加速从不动产转向金融资产，公募基金行业正式迈入规模化、专业化的发展新周期。十载栉风沐雨，资本市场历经多轮牛熊迭代，伴随注册制改革、新“国九条”落地、中长期资金入市等一系列重磅政策赋能，逐步成长为服务实体经济、优化资源配置、守护国民财富的核心枢纽，公募行业告别粗放增长，迈入“提质增效、价值优先”的高质量发展新阶段。

 

作为行业转型升级的亲历者、见证者与践行者，华泰保兴基金紧随宏观经济转型节奏，牢扣公募行业改革主线，秉持“投资者利益优先”原则，践行“金融为民”初心使命，以专业筑基、以责任立身、以实干致远，在资本市场浪潮中稳扎稳打，逐步完成从初创蓄力、稳步进阶到高质量突围的跨越式蜕变，书写了险资系公募稳健成长、价值成长的十年答卷。

 

 

十年深耕：以价值回报镌刻信任刻度

 

十年深耕，潜心播种；时光淬炼，硕果渐丰。十年来，华泰保兴基金秉持“勤修内功、固本强基、沉淀价值”的发展理念，围绕投研体系建设、产品创新迭代、客户价值服务、渠道共生共荣、合规风险管控五大维度，全方位夯实长期良性发展的基本盘。在市场波动中打磨核心能力，在行业演进中积蓄成长势能，公司管理规模、投资业绩与品牌影响力持续向好。

 

投研为核，锻造穿越周期的长期底气。十年磨一剑，公司逐渐构建起覆盖宏观、固收、权益、量化多元协同的一体化、平台化、多策略的投研体系；同时，通过内部培养与外部引进，持续完善人才梯队建设，培育风格清晰、能力互补的复合型投研团队；并依托AI赋能，强化数据处理与策略迭代，升级跨周期投资研判与风险应对能力。体系、人才、技术三驾马车，共同构筑起稳固且持续进化的投研底座。

 

业绩为本，筑牢行稳致远的发展根基。基于深厚的投研实力，公司固收、权益板块协同并进，长期业绩稳居行业前列，投资能力备受认可。据国泰海通证券最新发布的数据显示，截至2026年6月30日，公司固收投资业绩近三、五、七年同业排名分别位列第5/143、5/127、11/116；权益投资业绩近七年同业排名第35/128。

 

信任为基，积蓄规模与客群共进的增长动能。依托出色的投资业绩与值得信赖的投资实力，十年间公司资产管理规模稳步扩容、质效并举，截至今年6月末，公司资产管理总规模突破900亿元，公募基金管理规模突破780亿元；规模的扩围伴随着客户结构的深度优化——零售客户基数与机构客户粘性同步提升，服务客户总量超百万。

 

产品为翼，打造适配多元需求的工具谱系。成立十年来，立足居民理财需求升级趋势与市场周期更迭，公司搭建起覆盖多风险等级、多资产、多策略的产品矩阵。在固收领域，依据“产品—目标—策略”的细分思路，形成纯债与“固收+”双线布局，工具箱丰富、层次分明。纯债方面，覆盖现金管理、稳健型纯债、利率债、信用债及摊余成本法估值策略等，满足从流动性管理到信用票息增强的多场景配置需求。“固收+”方面，按波动水平和风险收益特征分为低波、中波、进取三大类型，分别对应从保守到进取的多元客群。在权益领域，持续完善主动权益、指数增强、量化投资等产品线布局，顺应科技创新、产业升级时代机遇，积极布局创新产品，努力提供匹配个人投资者、机构客户等多元资产配置选择。

 

服务为先，创造更具温度的投资体验。长期以来，公司一方面致力于以稳健、可持续的投资业绩回报信任托付，努力提升投资者的获得感与满足感；另一方面，搭建投前、投中、投后全周期服务陪伴体系，以专业的投教内容、精细化的客户服务、震荡期的暖心陪伴，倡导长期、价值、理性的投资理念，优化投资体验。

 

合规风控为盾，构筑守护财富安全的坚实屏障。十年来，公司严守合规风控底线，搭建覆盖业务全流程、全链条的立体化风险管理体系，将风险识别、评估、应对、监控、报告机制嵌入经营各环节。紧跟监管导向，完善内控建设，顺应行业规范化转型大势，坚持合规稳健经营，夯实长期高质量发展的安全护城河。 

 

坚守初心：以金融向善践行责任担当

 

公募之本，在于受托尽责；金融之责，在于赋能民生。华泰保兴基金成立之初便将信义义务融入公司发展血脉，锚定高质量发展航向，聚焦费率改革、公益向善、服务实体经济等方面积极践行社会责任，实现公司发展与社会价值的同频共振。

 

切实让利惠民，重塑价值导向。公司主动落实公募基金行业费率改革要求，通过优化产品费率切实降低投资者成本，助力行业发展从“规模竞赛”向“价值创造”转型。同时，积极响应监管倡导的浮动费率等创新机制，探索将管理人利益与投资者回报深度绑定。

 

创新公益模式，传递金融温度。2023年公司与陆家嘴金融城发展基金会联合打造的特色公益项目，以管理费定向捐赠的创新模式，长期助力公益事业可持续发展。截至今年半年末，公司累计捐赠额已超400万元。

 

聚焦国家战略，赋能实体经济。公司立足资本市场资源配置功能，依托专业资管与价值投资能力，聚焦国家战略方向，积极关注并布局科技创新、绿色低碳、普惠金融、养老金融、数字金融等关键领域，做精做细“五篇大文章”，扎实履行金融服务实体经济的使命。

 

迭代焕新：奔赴高质量发展新征程

 

十载耕耘，草木蔓发；万里新程，春山可望。当前，“十五五”规划开局起步，金融强国建设纵深推进、资本市场制度持续完善，公募行业步入提质升级新阶段。面对行业马太效应加剧、同质化竞争凸显的多重挑战，华泰保兴基金立足十年发展积淀，开启第二增长曲线的加速期，以专业化、特色化、差异化路径聚力突围，奔赴高质量发展新征程。

 

持续升维投研体系，巩固核心优势。未来，公司将继续加强投研体系建设，促进平台式、一体化、多策略投研体系进阶迭代，推动投研能力由个人向系统全面转型。通过数智化赋能与深度研究，打通“研究-投资-风控”闭环，提升决策效率与稳定性。坚持长期主义，完善人才梯队与长周期考核机制，引导团队深耕价值创造，以体系化专业能力和过硬的投资业绩赢得投资者的信任。

 

不断丰富产品矩阵，打磨产品锐度。紧跟政策导向与市场趋势，优化产品结构，打磨产品锐度，打造特色鲜明、锐度突出的产品线，为投资者提供更丰富、更多元的资产配置新选择。

 

多渠道协同发力，构建共赢的合作生态。深化机构、零售、电商渠道协同发展，巩固机构业务优势，拓宽零售服务半径，拥抱数字化营销趋势，构建线上线下联动的高效服务生态，与广大合作伙伴携手共赢，致力于为更多投资者提供优质的金融服务。

 

聚焦科技赋能与治理升级，夯实长效发展的制度根基。中小型公募基金公司资源有限，科技赋能是提升效能的战略路径。未来，公司将全面提速AI战略，持续推进技术进化迭代，覆盖“投研交销顾”全链路智能化，从单一工具向完整的企业级AI生态迈进，推进公司数智化转型，构建科技驱动的差异化优势。

 

砥砺十载，初心如磐；聚力远航，未来可期。新征程的号角已经吹响，华泰保兴基金始终牢记金融工作的政治性、人民性，将合规、诚信、专业、稳健刻入发展基因，坚守长期主义，精进主动管理核心能力；坚持以客户为中心，深耕普惠金融，致力成为值得长期托付的合作伙伴；立足资本市场改革浪潮，引金融活水赋能实体经济。

 

感恩一路信任相伴，未来，华泰保兴基金将继续与广大持有人、合作伙伴同心偕行，以专业守本源，以实干担使命，在建设金融强国的时代征程中，携手共绘更加璀璨壮阔的崭新图景。

 

数据来源：

1.公司资产管理规模、公募基金管理规模及公益项目捐赠数据来源：华泰保兴基金，截至2026年6月30日。

2.基金行业同类排名数据来自：国泰海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2026年6月30日。

3.客户数量统计数据来自华泰保兴基金，截至2026年6月30日。

4.基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东不参与基金财产的投资运作。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

 

风险提示：

基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述，基金管理人将根据宏观环境和市场情况，适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险，如需购买相关基金产品，敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。